紅色夢魘成真 京東方超車友達

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2015/10/22 第3582期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 紅色夢魘成真 京東方超車友達
半導體業 中國國家隊 蠶食台廠市占
英特爾若結盟紅軍 威脅更大
威騰砸190億美元 迎娶晟碟
英特爾大連廠攻NAND 市場恐供過於求
億光:沒有放無薪假
資訊產業 資策會辦論壇 車聯網商機大
宏興智慧衣 獲歐美大單
微軟揪台廠 攻物聯網
宏□造雲 設陸戰略基地
網際網路 亞洲即時通 賺贏臉書、WhatsApp
雅虎結盟Google 救搜尋業績

今日財經頭條

紅色夢魘成真 京東方超車友達
記者蕭君暉、李珣瑛/台北報導/經濟日報
大陸面板大廠京東方今年前三季電視面板出貨量首度擠下友達,躍居全球第四大面板廠,京東方的出貨量比友達多了22.5%。

電視面板是面板廠最重要的產品,群創出貨量仍穩居全球第二大,但京東方快速崛起並超越友達,是陸廠電視面板出貨量首度超越台灣業者,透露紅色供應鏈已對我面板業造成龐大衝擊。

法人指出,紅色供應鏈對台灣目前最顯著的衝擊在LED產業,大陸LED業者快速拉高產能、削價出貨,導致市場陷入紅海,晶電等台廠咬牙苦撐。紅色供應鏈衝擊滲透至面板業,隨大陸面板業者新產能持續開出,台廠在出貨量落後勢不可免。

WitsView研究副理胡家榕昨(21)日表示,9月全球電視面板出貨量為2,447萬片,月增9.9%,年增13.8%,成長主因第3季面板價格下跌及大陸新產能逐漸到位,品牌廠開始拉抬出貨量。

統計第3季出貨達6,906萬片,季增2.7%,年增7.6%;前三季全球電視面板出貨逾2.01億片,年成長10.6%。個別廠商方面,南韓樂金顯示器(LGD)以4,173萬片,穩居全球前三季電視面板出貨量冠軍,預估LGD今年全年電視面板出貨有機會達5,500萬片,年成長5.9%。

群創前三季電視面板出貨以3,906萬片暫居第二,上半年受惠於墨西哥標案,帶動群創電視面板出貨量拉升,下半年雖有三星電子在39.5吋訂單挹注,但墨西哥標案規模已大不如前,預估群創全年出貨將達5,130萬片,年成長2.3%,達2,477萬片。南韓三星顯示器前三季電視面板出貨達3,876萬片,緊追在群創之後。

京東方隨新8.5代線量產,32吋出貨量急速加溫,5月起每個月出貨量都以突破200萬片的姿態居霸主地位,同時積極往48和55吋發展,前三季整體電視面板出貨達2,477萬片。本季受淡季影響,出貨量可能季減3%至4%,今年總出貨量仍可望超過3,400萬片,以爆發性的140%年成長,擠下友達和華星光電,居第四位。

友達前三季電視面板出貨2,022萬片,除了無新產能挹注之外,產品結構往UHD(4K2K)和大尺寸(50吋以上)調整,皆導致出貨較去年同期減少6.5%。2015年出貨估2,640萬片,年衰退8.3%。

 

半導體業

中國國家隊 蠶食台廠市占
記者 蕭君暉/經濟日報
友達及群創自金融海嘯以來,就停止擴產,反觀大陸京東方與華星光電,不僅持續興建8.5代廠,更計劃蓋全球最大的10.5代廠。大陸面板的出貨量持續往上,台灣卻停止不動的情況下,台廠市占率被陸廠超越,只是早晚的問題。

台、韓面板廠不是沒發覺到市占率會被大陸業者超越,但全球LCD市場已經飽和,面板的需求進入持平或衰退之下,持續蓋新廠只會導致產能過剩,然後變成殺價競爭,陷入虧損的惡夢,怎麼算都不會划算。

大陸不一樣,大陸官方不是不知道產能過剩,但是在「缺芯(晶片)少屏(螢幕)」的國家戰略下,發展自主面板產業是既定政策,而且蓋一座8.5代廠,搬不走,對拉動當地國內生產毛額(GDP)的效果,以及提升就業率非常直接,在政治考量下,一座座的8.5代廠在大陸遍地開花。

台韓面板廠苦思解決之道,只有發展新技術及高附加價值面板,來避開大陸競爭。韓廠全力發展大陸還不會做的AMOLED面板;台廠則走曲面高解析度等高階LCD產品。

 

英特爾若結盟紅軍 威脅更大
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
大陸產業分析機構芯謀研究首席分析師顧文軍認為,英特爾藉由大連廠擴大記憶體晶片業務之餘,若這家國際指標大廠能進一步結合大陸官方力量,在記憶體領域有所作為,將能讓外界更正視大陸發展記憶體政策。

去年起,大陸積極打造半導體產業一條龍政策,由晶片、封測、代工等分頭並進。今年在紫光集團入股硬碟廠西部數據(WD)後,並傳出開價230億美元向美光招手,布局記憶體產業的策略成型。

除銀彈攻勢外,南亞科總經理高啟全轉投效力紫光,為紫光卡位記憶體產業全方位備戰。隨著英特爾大連廠宣告轉型為高階記憶體晶片廠,大陸發展記憶體產業多了重量級的外援。

最早對外發布高啟全人事和英特爾大連廠新計畫的顧文軍認為,英特爾大連廠自開工以來,在引入資金及技術上一直不理想,公司多次考慮轉型甚至出售,這次決定轉產3D NAND,是在大陸大力發展記憶體產業背景下,正確而明智決定。

顧文軍認為,若英特爾、美光這些一線大廠都選擇和大陸合作,對於其他一些旁觀、抵制、懷疑大陸發展記憶體產業的國際企業來說,更需要認真考慮自己決定。

 

威騰砸190億美元 迎娶晟碟
編譯湯淑君/綜合外電/經濟日報
威騰電子(Western Digital)21日宣布,已同意以大約190億美元收購記憶晶片製造商晟碟(SanDisk),藉此掌握NAND快閃記憶體一大供應源,切入伺服器與儲存產業中的成長領域。

根據21日發布的聲明,威騰將以每股86.5美元收購晟碟,比晟碟20日收盤價溢價15%。收購價含每股85.1美元的現金,以及0.0176股的威騰普通股股票。晟碟股價21日早盤漲3%至77.445美元,威騰股價則小跌0.68%至74.35美元。

晟碟是大型NAND快閃記憶體晶片製造商,這類記憶體晶片供行動裝置用來儲存資料,也愈來愈常用於電腦硬碟機,是資料儲存領域中成長快速的區塊。這種技術因較不耗電,存取資料速度也較快,適用於雲端運算資料中心。

市場先前就盛傳晟碟正探尋買主,產業觀察家推測威騰是潛在買家。知情人士上周透露,晟碟曾分別與威騰以及美光洽談。

威騰的硬碟機核心事業正面臨國內市場萎縮,並遭遇快閃記憶體和固態硬碟(SSD)的競爭。威騰去年以44%的硬碟機市占率居於市場領導地位,但IDC的資料顯示,威騰最近一個會計年度的營收下滑4%,整體業務萎縮至329億美元。

相形之下,去年NAND快閃記憶體市場規模擴增至289億美元。晟碟與其合資事業夥伴東芝公司,是NAND快閃記憶體晶片最大的生產商。

對威騰來說,收購晟碟是多角化經營、押注於未來成長的一步棋。

晟碟因智慧手機等產品的需求呈爆炸性成長而受惠,但最近表現欠佳,反映產品認證延遲、企業用產品銷售比預期緩慢等問題。蘋果公司決定開始設計自己的SSD控制晶片,並捨棄晟碟的SSD、改買三星的晶片,使情況更糟。

 

英特爾大連廠攻NAND 市場恐供過於求
記者謝佳雯、鐘惠玲/台北報導/經濟日報
全球半導體龍頭英特爾宣布,旗下位於大陸大連的12吋晶圓廠將由原本生產電腦晶片組,轉為製造儲存型快閃記憶體(NAND Flash),總投資金額達55億美元(約新台幣1,815億元),明年下半年投產。

法人認為,英特爾大連廠從自家處理器轉為生產NAND晶片,反映PC市況不佳,此次投資金額龐大,以該廠區月產能10萬片推算,恐讓全球NAND晶片供應增加約一成,市場供過於求壓力更大,不利群聯、創見、威剛等台廠。

台灣NAND相關業者坦言,市場仍供過於求,價格持續緩跌,第3季表現已經不旺,本季理應是傳統旺季,但受景氣不佳拖累,需求面並無太多驚奇,恐會「旺季不旺」。研調單位集邦科技直言,NAND市場從今年第4季到明年第1季,都將供過於求。

業界人士說,英特爾與美光先前已合資設立IM公司生產NAND晶片,IM目前為全球前四大NAND晶片供應商,英特爾大手筆在大連生產NAND晶片,恐讓市場供需更進一步失衡。

業界認為,大陸積極發展半導體產業,記憶體已成為卡位重點,英特爾此時選擇讓大連廠轉型,藉由加入紅色供應鏈避免成為競爭的對象,顯然是其重要的策略,但也因此協助擴大大陸發展記憶體的能量,台灣業者必須小心因應。

就英特爾目前釋出的訊息來看,大連廠將會生產先進的3D NAND產品,與三星、東芝、SK海力士等競爭對手爭搶市場。若是進一步用來生產日前與美光合作發表的新技術3DXPoint,因為速度是NAND晶片的1,000倍、密度比DRAM高10倍,可同時取代DRAM和NAND晶片,對產業的衝擊性將更大。

英特爾的NAND晶片主要由與美光合資的IM公司代工,生產伺服器用固態硬碟(SSD),這次決定自製,引發外界與美光合作關係的疑慮。英特爾非揮發記憶體部門副總Rob Crooke表示,英特爾與美光的合作關係穩定,但該公司需要額外的貨源服務全球客戶;美光也考慮向英特爾大連廠拿貨。

 

億光:沒有放無薪假
記者詹惠珠/台北報導/經濟日報
億光(2393)昨(21)日表示,雖然第3季旺季不旺、營收季減約2%,但在匯兌收益挹注下,上季每股純益仍可維持第2季的0.74元水準,本季訂單回流,接單優於同業,營運表現有機會優於上季,絕無外傳放無薪假。

億光上半年每股純益2.05元,是LED封裝業「每股獲利王」,法人以第3季每股純益0.74元推估,該公司前三季每股純益可達2.79元,相較其他LED廠多陷入虧損壓力或僅能小賺,億光仍是族群「績優生」。

LED今年產業景氣不佳,磊晶龍頭廠晶電裁員、光寶LED部門也進行調整,因此市場上對於LED產業的放假較敏感,昨天還傳出「LED封裝龍頭啟動無薪假,產業景氣投下震撼彈」,直指億光放無薪假。

億光強調,最近是「黃金周員工假期」期間,卻被解讀成無薪假,與事實完全悖離。億光表明,為了平息股東的眾怒與爭吵,不得不聲名保留法律追訴權。

億光指出,該公司的「黃金周員工旅遊」是為體恤員工辛勞,鼓勵員工參加戶外休閒活動調劑身心,進而使得身心靈淨化達到紓解壓力及調解身心,特訂每年上班之餘,規劃公司旅遊周,至今已實施20多年。

據了解,過去億光員工旅遊都安排在6月,億光生產事業總經理兼發言人劉邦言表示,由於今年初景氣看起來不錯,因此公司安排今年員工旅遊在6月底及11月分兩批舉辦,此次是第二批員工旅遊,並非放無薪假。

劉邦言表示,目前億光接單穩定,訂單狀況優於同業,不僅LED照明訂單還不錯,LED TV背光訂單也回流,本季業績有機會較第3季持平或微幅成長。

他透露,億光第3季雖然旺季不旺,單季合併營收季減約2%,但在匯兌收益挹注下,第3季獲利將與第2季接近。億光第2季稅後純益為3.15億元,單季每股純益0.74元。億光股價昨天以48.1元收盤,下跌2元。

劉邦言說,億光今年第2季還買入錸德苗栗銅鑼廠,錸德在10月底清空之後,億光就會正式進駐整修,明年陸續建置SMD產品新生產線。

 

資訊產業

資策會辦論壇 車聯網商機大
記者黃國蓉/台北報導/經濟日報
智慧聯網汽車商機大,資策會攜手台灣業者搶攻,資策會與台灣車載資通訊產業協會今(22日)將共同主辦舉辦「Telematics Taiwan 2015」國際高峰論壇,車廠Toyota、微軟等車載資訊服務商將到場,研華(2395)、廣明也將在場設攤,爭取合作商機。

資策會產業情報研究所MIC調查指出,全球車輛約達10億輛,預估2050年將成長到20憶至40億輛,2020年聯網汽車將達2.5億輛,並有超過80%的新車將提供智慧連網服務,商機不斷成長。資策會表示,經濟部技術處與資策會連續四年舉辦「Telematics Taiwan」國際高峰論壇,吸引大批國內外業者參與,相關措施媒合國際商機超過新台幣100億元。

「Telematics Taiwan」今年以「下一件大事:智慧聯網車載服務」為主題,邀請Toyota資訊科技中心研發部技術總監那和一成、全球最大智慧停車服務商ParkMe創辦人暨執行長Sam Friedman等分享車載產業布局與關鍵商機,現場也讓業者設攤,有助媒合商機。

 

宏興智慧衣 獲歐美大單
記者詹惠珠/台北報導/經濟日報
智慧衣成為風潮,LED在智慧衣有新應用,宏齊(6168)與紡研所合組的宏興光電已接獲歐美運動品牌大廠訂單,第4季開始小量出貨,明年可望大放異彩,貢獻上億元營收。

宏齊第3季也出現轉機,受惠於產能利用率全面回升到八成以上,加上新台幣貶值,宏齊第3季不但轉虧為盈,並一舉弭平上半年虧損,帶動前三季轉為獲利。

宏齊發言人鄭紀雄昨(21)日表示,宏齊與紡織產業綜合研究所合資,成立宏興光電,由於紡研所有專利,因此取得30%的技術股,宏齊持股70%,未來將會生產燈絲條和紡織衣,目前已開始出貨,未來可望採取宏興接單、宏齊代工的模式,預估明年至少有1億元訂單。

鄭紀雄表示,過去在紡織衣上的LED多是手工縫上去,並不美觀,宏齊因有同集團久元可生產獨門機台,因此具有自動化的技術,將紡織衣和LED同步運作,宏齊在此方面也已有專利。

至於宏齊本業方面,鄭紀雄說,該公司第3季產能利用率由第2季的50%拉高到80%,並接獲新顯示屏訂單,因此上季不但賺錢,且可以弭平上半年虧損的1.69億元,前三季呈現小賺。

 

微軟揪台廠 攻物聯網
記者謝艾莉、鐘張涵/台北報導/經濟日報
微軟昨(21)日與經濟部技術處簽署成立「物聯網產業發展中心」合作備忘錄,台灣工業電腦廠商研華(2395)、凌華、新漢、精聯等共襄盛舉,將全力搶進物聯網商機。

凌華總經理楊正義、新漢董事長林茂昌等人親自出席,楊正義表示,凌華IOT解決方案以在自動化領域的專業與經驗,推出一系列智慧物聯網裝置系列,包含感應器終端裝置、嵌入式物聯網閘道平台等。

他指出,現在IOT、工業4.0與大數據等各方面都息息相關,凌華藉由與微軟的合作,導入微軟Windows 10 IOT,提供客戶更多彈性,並加快企業在物聯網的部署,讓凌華在物聯網中更有競爭優勢。

微軟企業雲端事業群合作夥伴暨客戶生態體系及體驗總經理克里斯.菲利浦(Chris Phillips)表示,透過微軟Azure雲端運算和資料分析平台、Windows 10物聯網核心技術,以及Windows Nano Server的結合,配合在台的硬體夥伴實力,有助搶進物聯網時代。

研華表示,公司與微軟共同打造物聯網開放平台「WISE-PaaS物聯網軟體平台服務」,此平台結合研華的物聯網軟體方案及微軟的Azure雲端服務,以一條龍服務概念針對不同產業提出SRP(Solution Ready Package)應用服務方案,降低客戶進入物聯網產業的門檻,並協助系統整合商快速建構物聯網服務。

研華技術長楊瑞祥表示,研華將於今年10月底正式成為微軟嵌入式作業系統全球經銷商。同時也是參與Windows 10 IoT Early Access的亞洲夥伴之一。

近期科技業景氣趨於保守,但工業電腦廠普遍展望樂觀,且美國市場呈強勁成長動能,外資認為,凌華受惠於蘋果明年新款手機iPhone7推動相關廠商增加資本支出,將直接受惠。

 

宏□造雲 設陸戰略基地
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
宏□(2353)近期大力在全球各地發展雲端事業,宏□自建雲事業群總經理施宣輝昨(21)日表示,本周除在德國展示車聯網領域的雲端應用;在中國大陸重慶的雙智體驗中心也將開幕,宏□在大陸雲端應用市場的戰略基地已經成形。

宏□新成立聯永基公司,針對車用電力與行動電源領域投注研發資源及人力,結合綠能環保與車聯網技術,研發應用在智慧車的電池管理系統。

施宣輝指出,宏□自建雲BYOC四大領域之一的車聯網已有研發成果,與BYOC的策略夥伴智慧車設計公司「創意庫」(Studio X-Gene)共同研發新型態智慧電動全地形車,在昨天開幕的德國慕尼黑電動車展中,連袂發表這款採用全新動力與電池管理系統的原型概念車「X Terran」,該車款設計也在此次車展獲得永續產品與行動載具概念獎項提名。

此外,宏□雙智體驗中心本周也將在重慶開幕,施宣輝說,目前宏□的產品已經100%在重慶生產,在大陸政策一帶一路積極推廣雲端應用下,這次雙智體驗中心的成立,是宏□發展大陸雲端事業的重要一步。

 

網際網路

亞洲即時通 賺贏臉書、WhatsApp
編譯湯淑君/綜合外電/經濟日報
科技業顧問公司指出,WeChat、KakaoTalk和LINE等亞洲即時通訊平台賺錢本領較強,值得美國同業WhatsApp、臉書Messenger和Viber多多學習。

科技策略與顧問公司Activate執行長渥夫(Michael Wolf)20日在華爾街日報主辦的WSJD Live會議上表示,中國騰訊公司旗下的WeChat,以及南韓Kakao公司的KakaoTalk和Naver公司旗下的LINE,營收表現都勝過西方同業,因為都能以即時傳訊平台為基礎,成功打造出人氣旺盛的應用程式(App)。

Activate的資料顯示,WeChat、KakaoTalk和LINE的每名用戶每年平均營收(ARPU)依序是7美元、4.24美元和3.16美元。

相形之下,臉書旗下的WhatsApp只有6美分,臉書Messenger 營收甚至是零,Viber也只有1美分。

渥夫說,過去五年以來,即時通訊成為成長最快的線上行為,到2018年使用者可望再增加11億人,達到25億人。

他說:「凡是今天能在原生行動App上做的事情,未來都能在即時通訊App上做。即時通訊是歷來成長最快的數位載具。」

渥夫指出,推動即時通訊熱潮的最大驅動力,是由於使用者不想花錢傳手機簡訊。因為手機簡訊費在許多開發中國家算是一筆不小的花費。

根據Activate的研究,即時通訊業者的成長機會幾乎有一半在中東和非洲,這兩地的未開發用戶合計達5.79億人;其次是亞洲,未開發用戶約2.65億人。

Activate在簡報中說:「亞太的平台證明即時通訊的營收機會,而全球業者才剛起步而已。」

 

雅虎結盟Google 救搜尋業績
編譯謝汶均/綜合外電/經濟日報
雅虎公司(Yahoo)在繳出不如市場預期的第3季財報後,20日宣布已與搜尋引擎龍頭Google合作、簽訂為期三年的搜尋廣告協議,顯示雅虎執行長梅爾(Marissa Mayer)正尋求支撐搜尋營收,以扭轉搜尋事業頹勢。

根據協議,雅虎將選擇要將哪些搜尋結果導到Google,把不特定的流量導到Google,且雙方沒有設定雅虎必須導到Google的最低搜尋結果數量。

Google將在雅虎的桌面與行動搜尋平台提供搜尋廣告,Google在雅虎頁面顯示廣告獲得的總收入,會按比率分給雅虎,拆帳的比率則依廣告的顯示位置而異。雅虎需就圖片的搜尋結果、或網路演算法的搜尋結果,付費給Google。

這項協議將於2018年12月底到期,但是仍待美國司法部等反托辣斯主管機關評估。

梅爾表示,這項協議將提供雅虎「顯著且額外的彈性」。雅虎也將繼續把51%的搜尋流量導到微軟的搜尋引擎Bing,同時使用自家搜尋產品。但一名花旗分析師說,若雅虎把剩餘的搜尋流量導到Google,其搜尋營收可望每年增加約2億到4億美元,幅度為10%到18%。

梅爾也暗示雅虎將會有更多變動,她說:「隨著2016年的到來,我們會精簡策略,聚焦於較少產品。」

雅虎表示,第3季營收增加6.8%至12億美元,低於分析師預期的13億美元。隨著雅虎近幾季開始付更多費用給將網站用戶導到雅虎的合作夥伴,雅虎上季的流量獲取成本也從去年同期的5,400萬美元,增至2.2億美元。

雅虎上季淨利降至7,600萬美元,經調整後的每股盈餘為15美分,也低於分析師預期的17美分。

 

狼性競爭的大陸年輕人很恐怖?!
中國的「狼性競爭」其實並不可怕。競爭,無處不在,哪裡不競爭?台灣的年輕人需要用同理心去理解對方,也要有正確的觀點與態度。更重要的認知是:「實力會說話」。

1招提升骨密度!手拿寶特瓶快走
醫師指出負重運動能有效提升骨密度,建議上了年紀的人走路時雙手各拿六、七百cc寶特瓶,就是最輕鬆的負重運動,渴了就直接喝相當方便。

 

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